Департамент главного бухгалтера министерства финансов Израиля под руководством Яхли Ротенберга завершил прошлой ночью (во вторник) крупное размещение облигаций, номинированных в долларах, на международных рынках.
В рамках этой сделки были выпущены три новые серии облигаций со сроками погашения 5, 10 и 30 лет на общую сумму 6 миллиардов долларов.
Спреды, установленные при размещении, составили 90, 100 и 125 базисных пунктов соответственно выше доходности казначейских облигаций США на аналогичные сроки.
Средневзвешенный спред по итогам размещения составил приблизительно 102 базисных пункта, что на 34% лучше средневзвешенного спреда по размещению долларовых облигаций в 2024 году, который составлял около 154 базисных пунктов.
Спрос на размещение достиг примерно 36 миллиардов долларов, что в шесть раз превышает фактическую сумму размещения. Эта цифра свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономике Израиля.
Размещение сопровождалось банками Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs и JP Morgan, которые выступили андеррайтерами сделки.
Перед размещением были проведены обширные встречи с инвесторами в США, Азии и Европе под руководством главного бухгалтера Яхли Ротенберга, заместителя главного бухгалтера Гиля Коэна и команды Отдела управления государственным долгом Департамента главного бухгалтера Министерства финансов.
Министр финансов Бецалель Смотрич:
«Успешное привлечение средств Государством Израиля на международных рынках, которое вызвало высокий спрос со стороны институциональных инвесторов по всему миру, отражает устойчивость израильской экономики и ответственное экономическое управление, которое мы осуществляем В последние годы и которое заслужило доверие рынков.
Большое спасибо главному бухгалтеру Яхли Ротенбергу и его команде за их исключительно усердную и профессиональную работу. Это важный шаг, который поддерживает дальнейшее ответственное и стабильное управление израильской экономикой».
Главный бухгалтер Министерства финансов Яхли Ротенберг:
«Результаты размещения отражают возвращение к уровням спредов, которые существовали до войны, и свидетельствуют о высоком доверии инвесторов к экономике Израиля. Сумма размещения покрывает потребности Государства Израиля в финансировании на 2026 год и обеспечивает значительный импульс для внутреннего рынка. Эти результаты отражают устойчивость и силу израильской экономики даже в этот непростой период. В размещении приняли участие около 300 различных инвесторов из более чем 30 стран, включая страны, с которыми Израиль подписал Авраамические соглашения, что свидетельствует о расширении и углублении базы международных инвесторов страны. Лично я, поскольку мой срок на посту главного бухгалтера подходит к концу, считаю важным отметить, что это размещение завершает беспрецедентный период профессиональной и интенсивной работы и демонстрирует способность Государства Израиля успешно функционировать даже в условиях неопределенности».
Заместитель главного бухгалтера Гиль Коэн:
«Государству Израиль удалось привлечь долг по самой низкой стоимости за последние два года, продолжая при этом поддерживать стратегию управления государственным долгом, особенно в части диверсификации источников финансирования и расширения базы инвесторов, что является важными факторами ответственного управления долгом, обеспечивающего стабильное функционирование правительства даже в сложные времена».